Fotovoltaik Endüstrisinin Beklentisi

Bu fotovoltaik tutku döngüsü devam edecek mi?

Son endişeler neler? Arz tarafında teknoloji yinelemesinden talep tarafında sahne genişlemesine kadar bu PV iş döngüsü döngüsü; Fiyat dalgalanmalarından hızlı üretim kapasitesine kadar birçok sıcak nokta tutkuya katkıda bulunmaya devam ediyor.

Ancak terminal talebi, özellikle merkezi elektrik santrallerinde ciddi bir şekilde ifade edilmemiştir. Son yıllarda, silikon malzemelerin ve diğer maliyet faktörlerinin etkisiyle, bileşen fiyatı düşmez, yükselir, bu da aşağı yönlü talebin gerçekleşmesini kısıtlayan birincil faktör haline gelir.

Aynı zamanda, modül fiyatlarındaki düşüş ve son talebin serbest bırakılması beklentileri sürekli olarak ateşlendi ve PV endüstrisindeki coşkuyu sürdürmek için yeni bir beklenti ürünü haline geldi.

Bir gün beklenti gerçekleşmez, dinlenmek için bir gün tutku.

01

Bileşen fiyatları talep performansını kısıtlıyor

Geçen yıldan bu yana, fotovoltaik endüstrisi, artan sermaye ve patlayan beklentilerle birlikte "karbon nötrlüğü" dalgasında gelişti. İmalat tarafının fiyatı keskin bir şekilde yükseldi ve bu da alt kurulum talebini ciddi şekilde kısıtladı.

2021 yılında, artan PV modül fiyatlarının etkisiyle küresel ve yerel PV kurulumları beklentilerin gerisinde kaldı. Küresel PV kurulumları yıllık yüzde 30 büyürken, yerel PV kurulumları yalnızca yüzde 14 büyüdü, merkezi elektrik santralleri yüzde 27 azaldı ve ana büyüme, daha güçlü fiyat taşıma kapasitesine sahip ev PV'sinden geldi.

Bu yılın ilk yarısında, endüstriyel zincirdeki fiyatlar biraz sabit kaldı ve fotovoltaik kurulumlar arttı.

Ocak-Haziran 2022 arasında, yeni kurulan yerli PV kapasitesi, yıllık yüzde 137 büyüme ile 30,88 GW idi ve merkezi PV kapasitesi yıllık yüzde 109 büyüme ile 11,22 GW idi; Dağıtılmış PV 19.65GW, yıllık %157 artışla.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi nedeniyle, fotovoltaik kurulum için denizaşırı talep güçlü. Ocak-Haziran 2022 arasında Çin, yıllık %74 artışla 78.6 GW modül ihraç etti.

Ancak talep hafifçe arttı, endüstriyel zincir oyunu hemen yükseldi, ham madde fiyatları yükseldi, bileşen fiyatları düşmedi ama yükseldi, bu yıl şimdiye kadar tamamen yükseldi.

Şu anda, bazı bileşenlerin fiyatı 2.0 yuan /W'yi aşıyor ve elektrik santralinin yatırım getirisi en alt satıra ulaştı. Terminal kurulum talebi yine bekle ve gör ile başladı, bileşen ihracat büyümesi de yavaşladı.

2.0 yuan /W'nin üzerindeki bileşen fiyatı da bazı aşağı yönlü taleplerin ödeme yapmasını engelleyemiyor. Yüksek fiyat toleransı ve yüksek verim toleransı, aynı zamanda fotovoltaik akış yönündeki güçlü potansiyel talebi de gösterir.

Fotovoltaik ısınma trendi, bir kez daha kontrol altına alınacak, sektör bir kez daha çıkmaza girdi.

02

Son talep resmi belirsizliğini koruyor

Fotovoltaik talebi yıldız deniz, fotovoltaik endüstrisinin umududur.

Bugün, kısa vadeli talep, yüksek ham madde fiyatları tarafından tutulmakta ve talep serbest bırakılması ertelenmektedir. Şu anda, talebin serbest bırakılmasının hızlandırılması için zaman çizelgesini değerlendirmek hala zor.

Bir yandan silikon malzemelerin fiyatı ertelendi ve hatta son zamanlarda yeni bir zirveye ulaştı. Tek kristal yoğun malzemelerin işlem fiyatı 300,000 yuan/tonu aştı. Yeni silikon üretim kapasitesinin sürekli olarak piyasaya sürülmesine rağmen, ancak salgın, güç tayınlaması, bakım ve diğer faktörler nedeniyle, son yıllarda acımasız endüstri zincir oyunu, silikon malzemeleri ile birleştiğinde, fotovoltaik endüstrisinin fiyat performansı "kurnaz", "Kuru sıkılmış yemek" potansiyeli, gelecekteki fiyatı düzgün bir yol olmayacak.

Ayrıca bazı bölgelerde tercihli elektrik fiyatlarının son zamanlarda iptal edilmesi, enerji tüketim maliyetleri yeni bir dipnot olan fotovoltaik üretim maliyetinde yeni bir değişken olmaya başlamıştır. Bileşen fiyatlarının geri dönüş yolunu belirsiz kılan, ortaya çıkan başka öngörülemeyen maliyet değişkenleri olabilir.

Hayır. Öte yandan, kamuoyu, fotovoltaik endüstrisi patlamasının yeni bir turunun, üretim maliyeti yükünün "fantezi" çeşitlendiğini ve karmaşıklaştığını vurguladı, örneğin depolama maliyetleri lityum karbonat fiyatları için düşmez, doğrudan ve dolaylı maliyetler yükselir. Yatırımcılar, fotovoltaik santrallerin geliştirilmesine katkıda bulunan santrallerin sürtünme maliyetlerinin artması, aynı zamanda gelecekteki güç talebi büyüme değişkenleri haline geliyor.

Sonuç olarak, endüstri, PV için öngörülemeyen talep gibi zor bir durumla karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve "talebin hızlanmak üzere" genel beklentisine rağmen, Çin'de ve küresel olarak bu yıl ve gelecek kurulum tahminlerinde büyük farklılıklar var. .

03

Belirsiz talep sermaye coşkusunu sürdürüyor

Belirsizlik sermaye için iyidir.

Belirsizlik var, esneklik var, endüstriyel modeli ve eğri geçişini yeniden şekillendirme fırsatı var ve ayrıca daha yüksek bir değerlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Hepsi nakde çevrildi ve değerlemeler göz alabildiğine normale döndü.

Son birkaç yılda, fotovoltaik endüstrisi, özellikle teknoloji yinelemesinin ve kapasite arzının esnekliği olmak üzere çok fazla esneklik gösterirken, talep tarafı, "hızlı büyük iş" arz tarafıyla eşleşen talebin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılamadı.

Bu süreçte kısmi bir talep düşüşü bile tüm piyasayı heyecanlandırmaya yetiyor. Birincisi, ev tipi PV patlaması geçen yıl başladı ve ikincisi, dağıtılmış PV/enerji depolama ihracatı bu yıl patladı.

Nispeten konuşursak, fotovoltaiğin ana gücü olarak merkezi fotovoltaik elektrik santralleri, son yıllarda "karbon nötrlüğü" kavramının yüksek profilli tanıtımı sırasında ılık olmuştur.

Nakdi geciktirmek için bu iyi bilgi, fotovoltaik endüstrisinin sermaye tutkusunu daha da devam ettirebilir.

Her zaman beklenmesine rağmen, asla tatmin olmaz, ancak tatmin olur, ancak kesin hızı ve programı tahmin etmek zordur.

Talep tarafının esnekliği ve fırsatı, bileşen segmentinin stratejik fırsatını benimsemeye yönelik olacak ve bu süreçte hiç kimse sermayeden vazgeçmeyecek. Bileşen segmentinin rekabet ortamının bu noktada aniden canlı ve hassas hale geldiğini anlamak zor değil.

Kısacası, bileşen fiyatının düşmesi, terminal talebinin serbest bırakılması, fotovoltaik endüstrisinin yeni beklenti ürünü haline geldi, botlar bir gün düşmez, tutku bir gün dağılmaz. Yüksek bileşen fiyatları kötü bir şey olmayabilir.